วันหนึ่ง แฟนซิสกำลังเก็บเปลือกหอยทะเลริมชายหาดและถูกดึงดูดจากแสงทองในระยะไกล เขาเดินตามแสงสว่างและพบปลาขนาดใหญ่สีทองที่ส่องประกายติดอยู่ในตาข่ายปลา! แฟนซิสตัดตาข่ายปลาเพื่อให้ปลาเป็นอิสระเมื่อแสงสว่างกระพริบกระพริบกระพริบกระพริบกระพริบกระพริบกระพริบกระพริบกระพริบกระพริบตา เมื่อฟรานซิสลืมตาของเขาอีกครั้ง นางเงือกผมยาวสีดำอันงดงามได้ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเขา นางเงือกตัวนี้มีหางปลาขนาดใหญ่สีทอง แฟนซิสตกใจแต่ไม่นานเธอก็ตระหนักว่าเธอเป็นเจ้าหญิงเงือกในตำนาน เจ้าหญิงเงือกมอบชิ้นส่วนของขนาดของเธอให้กับแฟนซิสเป็นของขวัญและบอกแฟนซิสว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือ เขาสามารถใช้ขนาดนี้เพื่อหาเธอในปราสาทใต้ทะเล เธอยังได้สัญญาว่าเธอจะตอบสนองทุกคำขอของเขา!